אמרלד פיננסים היא חברה פרטית העוסקת בניהול אסטרטגי והשקעת הון, תוך בחירת מודל אלוקציה מתאים עבור לקוחותיה ביניהם: תאגידים, חברות, קיבוצים, היי-טק, לקוחות פרטיים.

במסגרת פועלה לקוחותיה נהנים מליווי צמוד, ייעוץ מקצועי ומקסום השקעות ע"י התוויית קו מנחה התואם צרכים פיסקאליים וסטטוס שווקים והמגמות העיקריות בהם.

זאת ובנוסף, לקוחות אמרלד פיננסים נהנים גם ממעטפת מוצרים ושירותים בהתאמה אישית, ביניהם:

• בדיקה וטיפול בתיק ביטוח, פנסיה, קופות גמל והשתלמות.
• סיוע בתכנון מס וניצול מיטבי של הטבות מס.
• תכנון פיננסי ומתן פתרונות לכספים נזילים.
• ליווי לקוחות כשירים בבחירת קרנות השקעה אלטרנטיביות.
• תכנון פרישה.

אמרלד פיננסים עצמאית ואינה תלויה בחברת ביטוח או בית השקעות כלשהו, ומשכך מבטיחה ייעוץ ענייני ומנותק מאינטרסים זרים, שאינם תואמים את רצונותיו וצרכיו של הלקוח.
בפועל, אמרלד פיננסים מקיימת שיתוף פעולה פורה ומניב עם כלל החברות ובתי ההשקעות הגדולים במשק הישראלי, ביניהם: הפניקס-אקסלנס, ילין לפידות, כלל, הראל, מור, מיטב דש, אלטשולר, מגדל, מנורה ועוד.